近两年来，科技行业持续加大对“元宇宙”的探索。AR/VR作为入门级设备备受关注，产业热度已经从终端传导到各个零部件。同时，更多的上游材料厂商也受益。OCA光学胶作为一种高端电子粘接材料也不例外。
数据表明，OCA光学胶具有高透明度、高透光率、高附着力、高耐候性、耐水性、耐高温、厚度可控、使用寿命长等诸多优点。因此，对光学成像和显示效果要求较高的终端产品，往往对OCA光学胶的需求更多。
业内人士指出:“现阶段终端致力于减少头戴设备长时间佩戴的不适感，同时丰富应用场景，成像和显示一直是产业链努力的重要方向。然而，在提高成像和显示质量的同时，还要求终端设备的整体重量不能增加。因此，使用一些高端功能材料成为较好的解决方案之一。”
国内厂商主动卡位
实际上，OCA光学胶早已用于智能手机等消费电子产品。但随着车载显示、AR/VR等新兴市场需求的增加，新伦新材、国投、京华新材等几家国内上市公司都加大了对OCA光学胶领域的投入。
根据微电网收集的数据，国投已经投资新建了6条OCA生产线。截至目前，已有两条生产线达到试生产条件，其余生产线预计今年陆续安装调试完毕。目前公司已切入返工和白标市场，在可折叠柔性显示的OCA产品上取得突破。
此外，今年7月京华新材非公开发行股票募集资金总额不超过4.36亿元，拟投资项目包括OCA相关生产线。建成后，主要产品是OCA光学薄膜。至于新伦科技，公司自主研发的折叠OCA已经量产，并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N等高端折叠屏手机。
一家国内胶水代理商告诉王记伟:“目前，一些高端电子产品使用的胶水和胶带仍由大制造商主导。但是，随着市场需求的扩大，越来越多的厂商想进来分一杯羹。这些胶黏剂，包括OCA，这几年也有更多的国内厂商开始研发。问题是你能不能突出自己的竞争力，让客户愿意采用你的产品。”
长期以来，三菱和3M两大供应商占据了高端OCA光学胶市场的大部分份额。无论是在新机、白牌甚至返工市场，两大巨头的市场占有率都非常高。在技术、资金、专利、客户等诸多方面设置了很高的壁垒。
厂家告诉王记伟:“OCA这种相对高端的电子级粘合剂，对环境、工艺、设备的要求非常严格，因为这些环节的差异会直接影响原材料的理化性能，以及最终产品的性能。这些生产环节要达到规模，保持高产，需要时间和积累。”
据了解，这类胶粘剂生产企业开发一款新产品，往往需要1-2年的时间进行设备调试和工艺探索，产品样品交付认证需要半年到一年的时间。一线终端厂商对核心功能材料的认证周期甚至超过一年。在上述前提下，消费电子行业产品更新迭代快的特点也使得国产厂商更难在市场上占据一席之地。
上述厂商补充道:“国际厂商在高端电子级胶粘剂领域布局已久，因此拥有大量资源。相反，国内厂商起步相对较晚。目前国内厂商更多涉及的是模块和加工环节，因为相对来说，这些环节的技术门槛并没有那么高。”
既然从相对落后的环节切入，那么一个迫在眉睫的问题也就出现了——上游化工原料市场的变化很容易使其陷入被动局面。
短期受制于原材料
一年来，在诸多宏观层面因素叠加的背景下，全球大宗商品原材料价格大幅波动，OCA光学胶的主要原材料也包括在内。据了解，OCA光学胶的上游原料主要有:PET聚酯薄膜、PO聚烯烃薄膜等基材、丙烯酸压敏胶、环氧树脂等。贴膜的原料供应商有3M、三井化学、日东电气等。
很明显，OCA产业链的上游市场还是被国际厂商控制着。竞争对手越少，产品的利润空间越大。根据京华新材最新披露的一份原材料价格表可以看出，上述大厂现阶段仍在享受原材料涨价带来的暴利。
本文开头提到的业内人士指出:“其实大部分贴膜材料量产成功后的成本都很低，但售价和利润却非常可观。比如一个国际厂商生产的一卷电子级胶带，价格是100块，生产成本可能连10块钱都不到。另外，分摊工厂运营等各种成本后，利润有可能达到40%-50%。”
“只是利润的多少取决于所处的细分行业的竞争情况。越是在下游环节竞争越激烈，价格就越会被杀。所以现在看一些只做加工的企业，可以发现产品的利润被严重压了，基本上赚不了多少钱。”
除了生产线、设备、技术等的积累。，人才和专利的布局也是这些国际大公司长期掌控市场话语权的重要因素。
“只是材料配方的研发不仅需要专业知识，还需要在技术和设备上有足够的经验积累。早期国内的专业人员基本都是从海外厂商招聘的，自己的培训比较少。随着市场和企业自身的逐步扩大，这方面越来越受到重视。”
综上所述，OCA市场规模仍处于成长期，这意味着国内厂商还有很大的发展空间。如果能选择合适的时间和赛道布局，还是有机会看到国内这方面的优秀厂商的。
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